Monsieur Meacham est un vieux sculpteur de bois qui aime raconter aux enfants du coin des histoires à propos d'un dragon qui habiterait au plus profond de la forêt voisine. Mais pour sa fille, Grace, tout ça n'est qu'invention jusqu'au jour où elle fait la connaissance de Peter, un jeune garçon de 10 ans qui dit vivre dans les bois, sans famille ni foyer, avec pour seul compagnon un dragon géant nommé Elliott. Troublé, Grace va alors décider de percer ce mystère au grand jour.

Monsieur Meacham est un vieux sculpteur de bois qui aime raconter aux enfants du coin des histoires à propos d'un dragon qui habiterait au plus profond de la forêt voisine. Mais pour sa fille, Grace, tout ça n'est qu'invention jusqu'au jour où elle fait la connaissance de Peter, un jeune garçon de 10 ans qui dit vivre dans les bois, sans famille ni foyer, avec pour seul compagnon un dragon géant nommé Elliott. Troublé, Grace va alors décider de percer ce mystère au grand jour.

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